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あなたの「家計の不安」はどこですか?

6つの不安

子供の夢を叶えてあげたい、老後はのんびり暮らしたい…家族の未来を思い描くことは楽しいですよね。
でもその一方で我が家の家計はこのままで大丈夫かしら?そんな不安を感じることはありませんか?
UCSでは、お客様専用の「ライフプランシミュレーション」を作成して、家計の悩みや不安に合わせたアドバイスや、
改善のお手伝いができます。プロと一緒に家計の未来を覗くことで、お客様が希望されるゴールがきっと見えてきます。
私達と一緒に、我が家の安心をみつけてみませんか?

ライフプランニングとは?

FPまたはアドバイザーとライフイベントや実現したい夢、将来の収入・支出をあげて
時系列に整理する
ことで、「いつ」「どのような選択」をすることが人生において
ベストなのか
を明確にしていきます。

例えば、こんな家族の場合

例えば、こんな家族の場合

理想の将来設計

理想の将来設計

見直し前に理想を実現しようとすると・・・。

グラフ

ライフシミュレーションを
基にプロがアドバイス!

advice

現状として、収入はきちんとあるものの、決まった貯蓄ができていない
ようです。月々の支出を把握して、毎月確実に貯蓄ができるようにする
ことが大切ですね。お子様の教育資金や結婚援助金としていくら貯める
のか、目標額を設定するのも良いですね。

一番心配なのは老後資金の不足です。
住宅ローンの完済予定や退職年齢、退職金額を考慮して、老後の資金計
画を立てておきましょう。

お子様のための貯蓄と、老後のための貯蓄と分けて管理をして、今から
着実に準備していきましょう。学資保険や年金保険等を活用することも
有効です。

今後、お子様が増えたり、奥様の働き方によっても家計は大きく変わっ
ていきます。家族の生活や貯蓄を守るためにも、いざというときに備え
て保険や家計の見直しをおすすめします。
具体的な家計見直しの方法は、ご相談時にご提示します。

一人では気付けない点もプロの視点でアドバイスしながら、
あなたにあった改善プランを一緒に組み立てます。

  • 結婚を控えてのライフプラン

    結婚を控え毎月の生活費や老後のこと、また教育費などが心配で相談にきました。
    担当してくださった女性の方が明るく話やすい方で、シミュレーションだけでなく、
    ご自身の子育ての経験からいろいろなアドバイスをいただきました。
    また相談にいきたいと思います。

  • 将来の不安が楽しみになりました

    40歳で結婚し、42歳で子供が生まれたため、子供が成長するまでが心配で相談にきま
    した。将来にむけての夢や想いなどを踏まえたシミュレーションをしていただきました。
    漠然と不安に感じていましたが、計画をたてることで、心配が楽しみになりました。
    何より、その不安や心配を夫婦で共有できたことが一番よかったです。

  • シミュレーションを行い納得のいく保険選びができた

    子供が生まれたこときっかけに保険の見直しを行いました。保険の目的、仕組みや、
    価値観や生活スタイルに合わせたプランを教えていただきました。また長期的な
    ライフプランシミュレーションにより自分達にあった納得のいく保険選びができました。

「あなたの今後を一緒に考えます」

どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。

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